中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过✿ღ◈，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２１〕１７１３号）✿ღ◈。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商）✿ღ◈，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及中信证券合称“联席主承销商”）✿ღ◈。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）✿ღ◈、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）✿ღ◈、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行✿ღ◈。

　　发行人和联席主承销商协商确定本次发行股票数量为１✿ღ◈，２８５✿ღ◈，１８０✿ღ◈，０００股✿ღ◈，占发行后总股本的２５．００％（超额配售选择权行使前）✿ღ◈。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模１５％的超额配售选择权✿ღ◈，若超额配售选择权全额行使✿ღ◈，则发行总股数将扩大至１✿ღ◈，４７７✿ღ◈，９５７✿ღ◈，０００股✿ღ◈，约占发行后总股本２７．７１％（超额配售选择权全额行使后）✿ღ◈。

　　本次发行后公司总股本为５✿ღ◈，１４０✿ღ◈，７２０✿ღ◈，０００股（超额配售选择权行使前）✿ღ◈，若绿鞋全额行使✿ღ◈，则发行后公司总股本为５✿ღ◈，３３３✿ღ◈，４９７✿ღ◈，０００股（超额配售选择权行使后）✿ღ◈。本次公开发行股份全部为新股✿ღ◈，公司股东不进行公开发售股份✿ღ◈。

　　本次发行初始战略配售发行数量为３８５✿ღ◈，５５４✿ღ◈，０００股✿ღ◈，占初始发行数量的３０．００％✿ღ◈，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的２６．０９％✿ღ◈。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户✿ღ◈。依据发行价格确定的最终战略配售数量为３８５✿ღ◈，５５４✿ღ◈，０００股✿ღ◈，占初始发行数量的３０．００％✿ღ◈，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的２６．０９％✿ღ◈，因最终战略配售数量与初始战略数量相同✿ღ◈，未向网下进行回拨✿ღ◈。

　　网下网上回拨机制启动前✿ღ◈，网下初始发行数量为７１９✿ღ◈，７０１✿ღ◈，０００股✿ღ◈，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的８０．００％✿ღ◈，约占绿鞋行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的６５．８８％✿ღ◈。回拨机制启动前✿ღ◈、超额配售启用前✿ღ◈，网上初始发行数量１７９✿ღ◈，９２５im电竞官方网站✿ღ◈，０００股✿ღ◈，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的２０．００％✿ღ◈，回拨机制启动前✿ღ◈、超额配售启用后✿ღ◈，网上初始发行数量为３７２✿ღ◈，７０２✿ღ◈，０００股✿ღ◈，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的３４．１２％✿ღ◈。

　　根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制✿ღ◈，保荐机构（联席主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售１９２✿ღ◈，７７７✿ღ◈，０００股✿ღ◈，占本次初始发行股份数量１５．００％✿ღ◈。

　　发行人于２０２１年６月９日（Ｔ日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“铁建重工”股票３７２✿ღ◈，７０２口述20个乱真实案例✿ღ◈，０００股✿ღ◈。

　　本次发行在发行流程✿ღ◈、申购✿ღ◈、缴款环节有重大变化✿ღ◈，敬请投资者重点关注✿ღ◈，并于２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务✿ღ◈：

　　１✿ღ◈、网下投资者应根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）✿ღ◈，于２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）１６✿ღ◈：００前✿ღ◈，按最终确定的发行价格２．８７元／股与获配数量✿ღ◈，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金✿ღ◈。网下投资者如同日获配多只新股✿ღ◈，请务必按每只新股分别缴款✿ღ◈。同日获配多只新股的情况✿ღ◈，如只汇一笔总计金额✿ღ◈，合并缴款将会造成入账失败✿ღ◈，由此产生的后果由投资者自行承担✿ღ◈。

　　网上投资者申购新股中签后✿ღ◈，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务✿ღ◈，确保其资金账户在２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金✿ღ◈，不足部分视为放弃认购✿ღ◈，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担✿ღ◈。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定✿ღ◈。

　　当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时✿ღ◈，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销✿ღ◈。

　　２✿ღ◈、本次网下发行部分✿ღ◈，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品✿ღ◈、全国社会保障基金im电竞官方网站✿ღ◈、基本养老保险基金✿ღ◈、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金✿ღ◈、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中✿ღ◈，１０％的最终获配账户（向上取整计算）✿ღ◈，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月✿ღ◈。限售账户将在２０２１年６月１５日（Ｔ＋３日）网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）✿ღ◈。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排✿ღ◈，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通✿ღ◈。网下配售摇号抽签采用将按配售对象为单位进行配号✿ღ◈，每一个配售对象获配一个编号✿ღ◈。

　　３✿ღ◈、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的７０％时✿ღ◈，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行✿ღ◈，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露✿ღ◈。

　　４✿ღ◈、有效报价网下投资者未参与申购✿ღ◈、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的✿ღ◈，将被视为违约并应承担违约责任im电竞官方网站✿ღ◈，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案✿ღ◈。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时✿ღ◈，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算im电竞官方网站✿ღ◈，含次日）内不得参与新股✿ღ◈、存托凭证✿ღ◈、可转换公司债券✿ღ◈、可交换公司债券网上申购✿ღ◈。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股✿ღ◈、存托凭证✿ღ◈、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算im电竞官方网站✿ღ◈。

　　根据上交所提供的数据✿ღ◈，本次网上发行有效申购户数为５✿ღ◈，６４２✿ღ◈，７３５户口述20个乱真实案例✿ღ◈，有效申购股数为３０✿ღ◈，８２３✿ღ◈，８９５．３０００万股✿ღ◈，网上发行初步中签率约为０．１２０９１３３４％✿ღ◈。

　　配号总数为６１６✿ღ◈，４７７✿ღ◈，９０６个✿ღ◈，号码范围为１００✿ღ◈，０００✿ღ◈，０００✿ღ◈，０００－１００✿ღ◈，６１６✿ღ◈，４７７✿ღ◈，９０５✿ღ◈。

　　本次发行的初始发行股份数量为１✿ღ◈，２８５✿ღ◈，１８０✿ღ◈，０００股✿ღ◈，其中✿ღ◈：战略配售数量为３８５✿ღ◈，５５４✿ღ◈，０００股✿ღ◈，网下初始发行数量为７１９✿ღ◈，７０１✿ღ◈，０００股✿ღ◈，网上初始发行数量为１７９✿ღ◈，９２５✿ღ◈，０００股（超额配售启用前）✿ღ◈。若超额配售选择权全额行使✿ღ◈，则发行总股数将扩大至１✿ღ◈，４７７✿ღ◈，９５７✿ღ◈，０００股✿ღ◈。

　　根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制✿ღ◈，保荐机构（联席主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售１９２✿ღ◈，７７７✿ღ◈，０００股✿ღ◈，占初始发行股份数量的１５％✿ღ◈。回拨机制启动前✿ღ◈、超额配售启用后✿ღ◈，网上发行数量为３７２✿ღ◈，７０２✿ღ◈，０００股口述20个乱真实案例✿ღ◈，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的３４．１２％✿ღ◈。

　　根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制✿ღ◈，本次发行最终战略配售股数为３８５✿ღ◈，５５４✿ღ◈，０００股✿ღ◈，占初始发行数量的３０．００％✿ღ◈，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的２６．０９％✿ღ◈，最终战略配售数量与初始战略数量相同✿ღ◈，未向网下进行回拨✿ღ◈。

　　由于网上投资者初步有效申购倍数约为８２７．０４倍✿ღ◈，高于１００倍✿ღ◈，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制✿ღ◈，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的１０．００％（向上取整至５００股的整数倍✿ღ◈，即８９✿ღ◈，９６３✿ღ◈，０００股）从网下回拨到网上✿ღ◈。

　　在超额配售选择权及网上✿ღ◈、网下回拨机制启动后✿ღ◈，网下最终发行数量为６２９✿ღ◈，７３８✿ღ◈，０００股✿ღ◈，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的５７．６５％✿ღ◈，约占本次绿鞋后发行总量的４２．６１％✿ღ◈；网上最终发行数量为４６２✿ღ◈，６６５✿ღ◈，０００股✿ღ◈，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的４２．３５％✿ღ◈，约占本次绿鞋后发行总量的３１．３０％✿ღ◈。

　　发行人与联席主承销商定于２０２１年６月１０日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式✿ღ◈，并将于２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果✿ღ◈。