中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”★◈ღ、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”★◈ღ、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔２０１９〕２号）★◈ღ、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）（以下简称“《管理办法》”）★◈ღ、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第１７４号〕）（以下简称“《注册办法》”）★◈ღ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔２０１９〕２１号）（以下简称“《实施办法》”）★◈ღ、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔２０１９〕４６号）（以下简称“《业务指引》”）★◈ღ，中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）★◈ღ、《首次公开发行股票网下投资者管理细则（２０１８年修订）》（中证协发〔２０１８〕１４２号）★◈ღ、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１９〕１４９号）（以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”）等相关规定★◈ღ，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市★◈ღ。

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商）★◈ღ，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及中信证券合称“联席主承销商”）★◈ღ。

　　本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行★◈ღ，请网下投资者认真阅读本公告★◈ღ。关于初步询价和网下申购的详细内容★◈ღ，请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（２０１８年修订）》（上证发〔２０１８〕４１号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定★◈ღ。

　　本次发行在发行流程★◈ღ、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化★◈ღ，敬请投资者重点关注★◈ღ，主要变化如下★◈ღ：

　　１★◈ღ、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）★◈ღ、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行★◈ღ。

　　本次发行的战略配售★◈ღ、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织实施★◈ღ。初步询价及网下发行通过申购平台（ｈｔｔｐｓ★◈ღ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）实施★◈ღ；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行★◈ღ。

　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投★◈ღ、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成★◈ღ。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）★◈ღ，发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金公司铁建重工１号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“铁建重工１号资产管理计划”）★◈ღ、中金公司铁建重工２号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“铁建重工２号资产管理计划”）（以下合称为“专项资产管理计划”）★◈ღ，其他战略投资者的类型为★◈ღ：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业★◈ღ；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业★◈ღ、国家级大型投资基金或其下属企业★◈ღ。战略配售相关情况详见“二★◈ღ、战略配售”★◈ღ。

　　３★◈ღ、初步询价时间★◈ღ：本次发行的初步询价期间为２０２１年６月４日（Ｔ－３日）的９★◈ღ：３０－１５★◈ღ：００★◈ღ。

　　４★◈ღ、网下发行对象★◈ღ：本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司★◈ღ、基金管理公司★◈ღ、信托公司★◈ღ、财务公司★◈ღ、保险公司★◈ღ、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者★◈ღ。

　　５★◈ღ、同一投资者多档报价★◈ღ：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行★◈ღ，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量★◈ღ。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价★◈ღ，每个报价应当包含配售对象信息★◈ღ、每股价格和该价格对应的拟申购股数★◈ღ。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过３个★◈ღ。初步询价时★◈ღ，同一网下投资者填报的拟申购价格中★◈ღ，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的２０％★◈ღ。

　　特别提醒网下投资者注意的是★◈ღ，为进一步规范科创板新股发行承销秩序★◈ღ，促进网下投资者严格按照科学★◈ღ、独立★◈ღ、客观★◈ღ、审慎的原则参与网下询价★◈ღ，上交所网下 ＩＰＯ系统新增上线审慎报价相关功能★◈ღ。具体要求如下★◈ღ：

　　（１）就同一次科创板ＩＰＯ发行★◈ღ，网下ＩＰＯ系统至多记录同一网下投资者提交的２次初步询价报价记录★◈ღ。网下投资者为拟参与报价的配售对象录入全部报价记录后★◈ღ，应当一次性提交★◈ღ。提交２次报价记录的★◈ღ，以第２次提交的报价记录为准★◈ღ。

　　（２）网下投资者首次提交报价记录后★◈ღ，原则上不得修改★◈ღ，确有必要修改的★◈ღ，应在第２次提交的页面填写“报价修改理由”★◈ღ。系统记录“报价修改理由”★◈ღ，作为监管机构核查网下投资者报价决策及相关内控制度的依据★◈ღ。

　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为３５★◈ღ，０００万股★◈ღ，约占网下初始发行数量的４８．６３％★◈ღ。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求★◈ღ，加强风险控制和合规管理★◈ღ，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量★◈ღ。参与初步询价时★◈ღ，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下ＩＰＯ申购平台填报的２０２１年５月２８日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模★◈ღ。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求★◈ღ，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的★◈ღ，则该配售对象的申购无效★◈ღ。

　　参加本次铁建重工网下询价的投资者应在２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２★◈ღ：００前将资产证明材料通过中金公司科创板ＩＰＯ网下投资者核查系统（网址★◈ღ：ｈｔｔｐ★◈ღ：／／ｚｃｚｉｐｏ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／）提交给联席主承销商★◈ღ。如投资者拒绝配合核查★◈ღ、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律★◈ღ、法规★◈ღ、规范性文件禁止参与网下发行情形的★◈ღ，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行★◈ღ、将其报价作为无效报价处理或不予配售★◈ღ，并在《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中予以披露★◈ღ。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的★◈ღ，应自行承担由此产生的全部责任★◈ღ。

　　（１）配售对象资产规模汇总表Ｅｘｃｅｌ电子版★◈ღ：机构投资者须在投资者资料上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Ｅｘｃｅｌ电子版《配售对象资产规模汇总表》★◈ღ。模版下载路径★◈ღ：ｈｔｔｐ★◈ღ：／／ｚｃｚｉｐｏ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／——铁建重工——模版下载★◈ღ。

　　（２）机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件中列示金额★◈ღ：其中★◈ღ，公募基金★◈ღ、基金专户★◈ღ、资产管理计划★◈ღ、私募基金（含期货公司及其资管子公司资产管理计划）等产品应提供初步询价日前第五个工作日（２０２１年５月２８日）的产品总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）★◈ღ；自营投资账户应提供公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至２０２１年５月２８日★◈ღ，初步询价日前第五个工作日）（加盖公司公章）★◈ღ。

　　特别注意★◈ღ：特别提醒网下投资者注意的是★◈ღ，为促进网下投资者审慎报价★◈ღ，便于核查科创板网下投资者资产规模★◈ღ，上海证券交易所在网下ＩＰＯ申购平台上新增了资产规模核查功能★◈ღ。要求网下投资者按以下要求操作★◈ღ：

　　初步询价前★◈ღ，投资者须在上交所网下ＩＰＯ申购平台（ｈｔｔｐｓ★◈ღ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）内如实填写截至２０２１年５月２８日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模★◈ღ，投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向联席主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致★◈ღ。

　　投资者需严格遵守行业监管要求★◈ღ，合理确定拟申购规模★◈ღ，拟申购金额不得超过其向联席主承销商提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模★◈ღ。

　　（１）投资者在初步询价前★◈ღ，应当对审慎报价进行承诺★◈ღ，否则无法进入初步询价录入阶段★◈ღ。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及相关工作人员已遵循独立★◈ღ、客观★◈ღ、诚信的原则★◈ღ，严格履行报价评估和决策程序★◈ღ，在充分研究的基础上理性审慎报价★◈ღ，在发行人启动发行后★◈ღ、询价结束前不泄露本次报价★◈ღ、打听他人报价im电竞官方网站★◈ღ，不故意压低或抬高价格★◈ღ，不存在同参与询价的其他网下投资者及相关工作人员★◈ღ、发行人以及承销商进行合谋报价★◈ღ、协商报价等任何违规行为”★◈ღ。

　　（２）投资者在提交初步询价报价前★◈ღ，应当承诺资产规模情况★◈ღ，否则无法进入初步询价录入阶段★◈ღ。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉★◈ღ，将对初步询价公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限（拟申购价格×初步询价公告中的网下申购数量上限）进行确认★◈ღ，该确认与事实相符★◈ღ。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规模★◈ღ，且已根据联席主承销商要求提交资产规模数据★◈ღ，该数据真实★◈ღ、准确★◈ღ、有效★◈ღ。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”★◈ღ。

　　（３）投资者应在初步询价报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模（万元）”★◈ღ。

　　对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限＝配售对象拟申购价格×３５★◈ღ，０００万股★◈ღ，下同）的配售对象★◈ღ，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”★◈ღ，并选择在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额★◈ღ；对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象★◈ღ，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”★◈ღ，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额★◈ღ。

　　６★◈ღ、超额配售选择权★◈ღ：发行人授予本次发行保荐机构（联席主承销商）中金公司超额配售选择权（或称“绿鞋”）★◈ღ。中金公司可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模１５％（不超过１９２★◈ღ，７７７★◈ღ，０００股）的股票★◈ღ，即向投资者配售总计不超过初始发行规模１１５％（不超过１★◈ღ，４７７★◈ღ，９５７★◈ღ，０００股）的股票★◈ღ，全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量将在２０２１年６月８日（Ｔ－１日）《发行公告》中披露★◈ღ，最终超额配售情况将在２０２１年６月１０日（Ｔ＋１日）《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露★◈ღ。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得★◈ღ，并全部向网上投资者配售★◈ღ。关于“超额配售选择权”的具体安排详见本公告“十一★◈ღ、超额配售选择权”★◈ღ。

　　７★◈ღ、高价剔除★◈ღ：发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果★◈ღ，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低洛克王国刷绝版宠物挂★◈ღ、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大★◈ღ、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先★◈ღ、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序★◈ღ，剔除拟申购总量中报价最高的部分★◈ღ，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的１０％★◈ღ。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时★◈ღ，对该价格上的申报不再剔除★◈ღ，剔除比例将不足１０％★◈ღ。剔除部分不得参与网下申购★◈ღ。

　　８★◈ღ、延迟发行安排★◈ღ：初步询价结束后★◈ღ，如果发行人和联席主承销商确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数★◈ღ，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品★◈ღ、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值的★◈ღ，发行人和联席主承销商将★◈ღ：（１）若超出比例不高于１０％的★◈ღ，在申购前至少５个工作日发布《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）★◈ღ；（２）若超出比例超过１０％且不高于２０％的★◈ღ，在申购前至少１０个工作日发布２次以上《投资风险特别公告》★◈ღ；（３）若超出比例超过２０％的★◈ღ，在申购前至少１５个工作日发布３次以上《投资风险特别公告》★◈ღ。

　　９★◈ღ、新股配售经纪佣金★◈ღ：联席主承销商将向通过战略配售★◈ღ、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金★◈ღ，保荐机构（联席主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者联席主承销商履行包销义务取得股票的除外★◈ღ。参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为０．５％★◈ღ，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金★◈ღ。

　　１０★◈ღ、限售期安排★◈ღ：本次发行的股票中★◈ღ，网上发行的股票无流通限制及限售期安排★◈ღ，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通★◈ღ。

　　网下发行部分★◈ღ，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）★◈ღ、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）★◈ღ、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）★◈ღ、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）★◈ღ、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中★◈ღ，１０％的最终获配账户（向上取整计算）★◈ღ，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月★◈ღ。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定★◈ღ。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号★◈ღ，每个配售对象获配一个编号★◈ღ。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排★◈ღ。

　　１１★◈ღ、市值要求★◈ღ：参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日２０２１年６月２日（Ｔ－５日）为基准日★◈ღ，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为１★◈ღ，０００万元（含）以上以外★◈ღ，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为６★◈ღ，０００万元（含）以上★◈ღ。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行★◈ღ。

　　参与网上发行的投资者持有１万元以上（含１万元）市值的上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证方可通过交易系统申购本次网上发行的股票★◈ღ。投资者持有市值按其２０２１年６月７日（Ｔ－２日★◈ღ，含当日）前２０个交易日的日均持有市值计算★◈ღ。市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（２０１８年修订）》（上证发〔２０１８〕４０号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）执行★◈ღ。

　　１２★◈ღ、网上网下申购无需交付申购资金★◈ღ：投资者在２０２１年６月９日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金★◈ღ。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０２１年６月９日（Ｔ日）★◈ღ，其中★◈ღ，网下申购时间为９★◈ღ：３０－１５★◈ღ：００★◈ღ，网上申购时间为９★◈ღ：３０－１１★◈ღ：３０★◈ღ，１３★◈ღ：００－１５★◈ღ：００★◈ღ。

　　１３★◈ღ、自主表达申购意向★◈ღ：网上投资者应当自主表达申购意向★◈ღ，不得全权委托证券公司代其进行新股申购★◈ღ。

　　１４★◈ღ、获配投资者缴款与弃购股份处理★◈ღ：网下获配投资者应根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）★◈ღ，按最终确定的发行价格与初步配售数量★◈ღ，于２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）１６★◈ღ：００前及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金★◈ღ。网下投资者如同日获配多只新股★◈ღ，请务必按每只新股分别缴款★◈ღ。同日获配多只新股的情况★◈ღ，如只汇一笔总计金额★◈ღ，合并缴款将会造成入账失败★◈ღ，由此产生的后果由投资者自行承担★◈ღ。

　　网上投资者申购新股中签后★◈ღ，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》确保其资金账户在２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金★◈ღ，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定★◈ღ。

　　１５★◈ღ、中止发行情况★◈ღ：扣除最终战略配售数量后★◈ღ，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时★◈ღ，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行★◈ღ，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露★◈ღ。具体中止条款请见“十★◈ღ、中止发行情况”★◈ღ。

　　１６★◈ღ、违规责任★◈ღ：有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的★◈ღ，将被视为违约并应承担违约责任★◈ღ，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案★◈ღ。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时★◈ღ，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算★◈ღ，含次日）内不得参与新股★◈ღ、存托凭证★◈ღ、可转换公司债券★◈ღ、可交换公司债券网上申购★◈ღ。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股★◈ღ、存托凭证★◈ღ、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算★◈ღ。

　　１７★◈ღ、本次发行回拨机制★◈ღ：发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后★◈ღ，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制★◈ღ，对战略配售★◈ღ、网下和网上发行数量进行调整★◈ღ。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六★◈ღ、本次发行回拨机制”洛克王国刷绝版宠物挂★◈ღ。

　　１８★◈ღ、风险提示★◈ღ：本次股票发行后拟在科创板上市im电竞官方网站★◈ღ，该市场具有较高的投资风险★◈ღ。科创板公司具有研发投入大★◈ღ、经营风险高★◈ღ、业绩不稳定★◈ღ、退市风险高等特点★◈ღ，投资者面临较大的市场风险洛克王国刷绝版宠物挂★◈ღ。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及发行人在《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的风险因素★◈ღ，审慎作出投资决定★◈ღ。

　　投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规★◈ღ，认真阅读本公告的各项内容★◈ღ，知悉本次发行的定价原则和配售原则★◈ღ，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形★◈ღ，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定★◈ღ。投资者一旦提交报价★◈ღ，联席主承销商视为该投资者承诺★◈ღ：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定★◈ღ，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担★◈ღ。

　　１★◈ღ、铁建重工首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已于２０２１年１月７日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过★◈ღ，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２１〕１７１３号）★◈ღ。发行人的股票简称为“铁建重工”★◈ღ，扩位简称为“铁建重工”★◈ღ，股票代码为“６８８４２５”★◈ღ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购★◈ღ。本次发行网上申购代码为“７８７４２５”★◈ღ。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订）★◈ღ，公司所处行业为“Ｃ３５专用设备制造业”★◈ღ。中金公司担任本次发行的保荐机构（联席主承销商）★◈ღ，中信证券担任本次发行的联席主承销商（中金公司及中信证券合称“联席主承销商”）★◈ღ。

　　２★◈ღ、本次初始发行股票数量为１★◈ღ，２８５★◈ღ，１８０★◈ღ，０００股★◈ღ，占发行后总股本的２５．００％（超额配售选择权行使前）★◈ღ。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模１５％的超额配售选择权★◈ღ，若超额配售选择权全额行使★◈ღ，则发行总股数将扩大至１★◈ღ，４７７★◈ღ，９５７★◈ღ，０００股★◈ღ，约占发行后总股本２７．７１％（超额配售选择权全额行使后）★◈ღ。

　　本次发行后公司总股本为５★◈ღ，１４０★◈ღ，７２０★◈ღ，０００股（超额配售选择权行使前）★◈ღ，若绿鞋全额行使★◈ღ，则发行后公司总股本为５★◈ღ，３３３★◈ღ，４９７★◈ღ，０００股（超额配售选择权行使后）★◈ღ。

　　本次发行初始战略配售发行数量为３８５★◈ღ，５５４★◈ღ，０００股★◈ღ，占初始发行数量的３０．００％★◈ღ，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的２６．０９％★◈ღ。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六★◈ღ、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨★◈ღ。

　　回拨机制启动前★◈ღ，网下初始发行数量为７１９★◈ღ，７０１★◈ღ，０００股★◈ღ，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的８０．００％★◈ღ，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的６５．８８％★◈ღ；回拨机制启动前★◈ღ、超额配售启用前★◈ღ，网上初始发行数量１７９★◈ღ，９２５★◈ღ，０００股★◈ღ，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的２０．００％★◈ღ，回拨机制启动前★◈ღ、超额配售启用后★◈ღ，网上初始发行数量为３７２★◈ღ，７０２★◈ღ，０００股★◈ღ，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的３４．１２％★◈ღ。

　　最终网下★◈ღ、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量★◈ღ，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定★◈ღ。

　　３★◈ღ、本次发行仅为发行人公开发行新股★◈ღ，发行人股东不公开发售其所持股份★◈ღ，即本次发行不设老股转让★◈ღ。

　　４★◈ღ、本次发行的初步询价及网下发行由联席主承销商通过申购平台（ｈｔｔｐｓ★◈ღ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）组织实施★◈ღ，请符合资格的网下投资者通过申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购★◈ღ。通过申购平台报价★◈ღ、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日９★◈ღ：３０－１５★◈ღ：００★◈ღ。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（ｈｔｔｐ★◈ღ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）—服务—ＩＰＯ业务专栏中的《网下发行实施细则》★◈ღ、《网下ＩＰＯ系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定★◈ღ。

　　５★◈ღ、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者★◈ღ。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品★◈ღ。网下投资者应当于２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２★◈ღ：００前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作★◈ღ。

　　联席主承销商已根据《管理办法》★◈ღ、《业务规范》等相关制度的要求★◈ღ，制定了网下投资者的标准★◈ღ。具体标准及安排请见本公告“三★◈ღ、网下初步询价安排”★◈ღ。只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价★◈ღ。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的★◈ღ，须自行承担一切由该行为引发的后果★◈ღ，联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效★◈ღ，并在《发行公告》中披露相关情况★◈ღ。

　　参与本次网下发行的所有投资者均需通过中金公司科创板ＩＰＯ网下投资者核查系统（网址★◈ღ：ｈｔｔｐ★◈ღ：／／ｚｃｚｉｐｏ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／）在线提交承诺函及相关核查材料★◈ღ。《网下投资者承诺函》中要求承诺★◈ღ，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排★◈ღ。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品★◈ღ、养老金★◈ღ、年金基金★◈ღ、社保基金★◈ღ、保险资金和合格境外机构投资者资金所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中★◈ღ，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月★◈ღ。

　　提请投资者注意★◈ღ，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查★◈ღ，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料★◈ღ。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的★◈ღ，或经核查不符合配售资格的★◈ღ，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售★◈ღ。

　　６★◈ღ、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介★◈ღ。发行人及联席主承销商将于２０２１年６月８日（Ｔ－１日）组织安排本次发行网上路演★◈ღ。关于网上路演的具体信息请参阅２０２１年６月７日（Ｔ－２日）刊登的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）★◈ღ。

　　７★◈ღ、网下投资者申报价格的最小单位为０．０１元★◈ღ；单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为５００万股★◈ღ，拟申购数量超过５００万股的部分必须是１０万股的整数倍★◈ღ，且不得超过３５★◈ღ，０００万股★◈ღ。投资者应按规定进行初步询价★◈ღ，并自行承担相应的法律责任★◈ღ。

　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为３５★◈ღ，０００万股★◈ღ，约占网下初始发行数量的４８．６３％★◈ღ。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求★◈ღ，加强风险控制和合规管理★◈ღ，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量★◈ღ。参与初步询价时★◈ღ，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下ＩＰＯ申购平台填报的２０２１年５月２８日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模★◈ღ。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求★◈ღ，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的★◈ღ，则该配售对象的申购无效★◈ღ。

　　参加本次铁建重工网下询价的投资者应在２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２★◈ღ：００前将资产证明材料通过中金公司科创板ＩＰＯ网下投资者核查系统（网址★◈ღ：ｈｔｔｐ★◈ღ：／／ｚｃｚｉｐｏ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／）提交给联席主承销商★◈ღ。如投资者拒绝配合核查★◈ღ、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律★◈ღ、法规★◈ღ、规范性文件禁止参与网下发行情形的★◈ღ，发行人和联席主承销商将拒绝其参与本次网下发行★◈ღ、将其报价作为无效报价处理或不予配售★◈ღ，并在《发行公告》中予以披露★◈ღ。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的★◈ღ，应自行承担由此产生的全部责任★◈ღ。

　　投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任★◈ღ，确保不存在超资产规模申购的情形★◈ღ。

　　８★◈ღ、发行人和联席主承销商将在《发行公告》中披露网下投资者的报价情况★◈ღ、关联方核查及私募基金备案核查情况★◈ღ、发行价格★◈ღ、最终发行数量和有效报价投资者的名单等信息★◈ღ。

　　９★◈ღ、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购★◈ღ。凡参与初步询价报价的配售对象★◈ღ，无论是否为有效报价★◈ღ，均不得再参与网上发行的申购★◈ღ。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购★◈ღ，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外★◈ღ。

　　１０★◈ღ、发行人和联席主承销商在确定发行价格及网上网下申购结束后★◈ღ，分别根据战略投资者缴款及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制★◈ღ，对战略配售★◈ღ、网下和网上发行数量进行调整★◈ღ。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“六★◈ღ、本次发行回拨机制”★◈ღ。

　　１２★◈ღ、２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）当日１６★◈ღ：００前★◈ღ，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》★◈ღ，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金★◈ღ。

　　１３★◈ღ、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明★◈ღ。投资者欲了解本次发行的详细情况洛克王国刷绝版宠物挂★◈ღ，请仔细阅读２０２１年６月１日（Ｔ－６日）登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》★◈ღ。

　　１★◈ღ、铁建重工首次公开发行人民币普通股（Ａ股）并在科创板上市的申请已于２０２１年１月７日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过★◈ღ，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２１〕１７１３号）★◈ღ。发行人的股票简称为“铁建重工”★◈ღ，扩位简称为“铁建重工”★◈ღ，股票代码为“６８８４２５”★◈ღ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购★◈ღ。本次发行网上申购代码为“７８７４２５”★◈ღ。

　　２★◈ღ、本次发行采用战略配售★◈ღ、网下发行及网上发行相结合的方式进行★◈ღ。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格im电竞官方网站★◈ღ。战略配售★◈ღ、初步询价及网上网下发行由联席主承销商负责组织★◈ღ；初步询价及网下发行通过上交所的申购平台实施★◈ღ；网上发行通过上交所交易系统进行★◈ღ。

　　３★◈ღ、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投★◈ღ、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成★◈ღ。跟投机构为中国中金财富证券有限公司★◈ღ，发行人高管核心员工专项资产管理计划为铁建重工１号资产管理计划★◈ღ、铁建重工２号资产管理计划★◈ღ，其他战略投资者的类型为★◈ღ：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业★◈ღ；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业★◈ღ、国家级大型投资基金或其下属企业★◈ღ。

　　５★◈ღ、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者★◈ღ，包括经中国证券业协会注册的证券公司★◈ღ、基金管理公司★◈ღ、信托公司★◈ღ、财务公司★◈ღ、保险公司★◈ღ、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者★◈ღ，网下投资者的具体标准请见本公告“三★◈ღ、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”★◈ღ。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品★◈ღ。

　　１★◈ღ、本次初始发行股票数量为１★◈ღ，２８５★◈ღ，１８０★◈ღ，０００股★◈ღ，占发行后总股本的２５．００％（超额配售选择权行使前）★◈ღ。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模１５％的超额配售选择权★◈ღ，若超额配售选择权全额行使★◈ღ，则发行总股数将扩大至１★◈ღ，４７７★◈ღ，９５７★◈ღ，０００股★◈ღ，约占发行后总股本２７．７１％（超额配售选择权全额行使后）★◈ღ。

　　２★◈ღ、本次发行初始战略配售发行数量为３８５★◈ღ，５５４★◈ღ，０００股★◈ღ，占初始发行数量的３０．００％★◈ღ，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的２６．０９％★◈ღ。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六★◈ღ、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨★◈ღ。

　　３★◈ღ、回拨机制启动前★◈ღ，网下初始发行数量为７１９★◈ღ，７０１★◈ღ，０００股★◈ღ，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的８０．００％★◈ღ，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的６５．８８％★◈ღ；回拨机制启动前★◈ღ、超额配售启用前★◈ღ，网上初始发行数量１７９★◈ღ，９２５★◈ღ，０００股★◈ღ，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的２０．００％★◈ღ，回拨机制启动前★◈ღ、超额配售启用后★◈ღ，网上初始发行数量为３７２★◈ღ，７０２★◈ღ，０００股★◈ღ，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的３４．１２％★◈ღ。

　　最终网下★◈ღ、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量★◈ღ，网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定★◈ღ。

　　本次发行的初步询价期间为２０２１年６月４日（Ｔ－３日）的９★◈ღ：３０－１５★◈ღ：００★◈ღ。网下投资者可使用ＣＡ证书登录上交所申购平台网页（ｈｔｔｐｓ★◈ღ：／／ｉｐｏ．ｕａｐ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｉｐｏ）进行初步询价★◈ღ。在上述时间内★◈ღ，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价★◈ღ，自行确定拟申购价格和拟申购数量★◈ღ。参与初步询价的★◈ღ，须按照规定通过申购平台统一申报★◈ღ，并自行承担相应的法律责任★◈ღ。通过申购平台报价★◈ღ、查询的时间为２０２１年６月４日（Ｔ－３日）上午９★◈ღ：３０至下午１５★◈ღ：００★◈ღ。

　　联席主承销商已根据《实施办法》★◈ღ、《业务指引》★◈ღ、《科创板网下投资者管理细则》和《科创板首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求★◈ღ，制定了网下投资者的标准★◈ღ。具体标准及安排请见本公告“三★◈ღ、（一）网下投资者的参与条件及报价要求”★◈ღ。

　　只有符合发行人及联席主承销商确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价★◈ღ。不符合相关标准而参与本次初步询价的★◈ღ，须自行承担一切由该行为引发的后果★◈ღ。联席主承销商将在申购平台中将其设定为无效★◈ღ，并在《发行公告》中披露相关情况★◈ღ。

　　提请投资者注意★◈ღ，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查★◈ღ，并要求网下投资者提交承诺函及关联关系核查材料★◈ღ。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的★◈ღ，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售★◈ღ。

　　网下投资者需自行审核比对关联方★◈ღ，确保不参加与发行人和联席主承销商存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价★◈ღ。投资者参与询价即视为与发行人和联席主承销商不存在任何直接或间接关联关系★◈ღ。如因投资者的原因★◈ღ，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况★◈ღ，投资者应承担由此所产生的全部责任★◈ღ。

　　定价时发行人和联席主承销商将综合考虑剔除最高部分报价后剩余报价及拟申购数量★◈ღ、发行人所处行业★◈ღ、市场情况★◈ღ、同行业上市公司估值水平★◈ღ、募集资金需求及承销风险等因素★◈ღ，并重点参照公募产品★◈ღ、社保基金★◈ღ、养老金★◈ღ、企业年金基金★◈ღ、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值★◈ღ。具体安排详见本公告“四★◈ღ、确定发行价格及有效报价投资者”★◈ღ。

　　本次发行的股票中★◈ღ，网上发行的股票无流通限制及限售期安排im电竞官方网站★◈ღ，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通★◈ღ。

　　网下发行部分★◈ღ，公募产品★◈ღ、社保基金★◈ღ、养老金★◈ღ、企业年金基金★◈ღ、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中★◈ღ，１０％的最终获配账户（向上取整计算）★◈ღ，应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月★◈ღ，前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定★◈ღ。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号★◈ღ，每一个配售对象获配一个编号★◈ღ。单个投资者管理多个配售产品的★◈ღ，将分别为不同配售对象进行配号★◈ღ。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时★◈ღ，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排★◈ღ。

　　２★◈ღ、上述日期为交易日★◈ღ，如遇重大突发事件影响本次发行★◈ღ，联席主承销商将及时公告★◈ღ，修改本次发行日程★◈ღ；

　　３★◈ღ、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数★◈ღ，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品★◈ღ、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值★◈ღ，发行人和联席主承销商将★◈ღ：（１）若超出比例不高于１０％的★◈ღ，在申购前至少５个工作日发布《投资风险特别公告》★◈ღ；（２）若超出比例超过１０％且不高于２０％的★◈ღ，在申购前至少１０个工作日发布２次以上《投资风险特别公告》★◈ღ；（３）若超出比例超过２０％的★◈ღ，在申购前至少１５个工作日发布３次以上《投资风险特别公告》★◈ღ；

　　４★◈ღ、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作★◈ღ，请网下投资者及时与联席主承销商联系★◈ღ。

　　本次发行拟于２０２１年６月８日（Ｔ－１日）安排网上路演★◈ღ，具体信息请参阅２０２１年６月７日（Ｔ－２日）刊登的《网上路演公告》★◈ღ。

　　发行人和联席主承销商将于２０２１年６月１日（Ｔ－６日）至２０２１年６月３日（Ｔ－４日）期间★◈ღ，向符合要求的网下投资者通过现场★◈ღ、电话或视频的方式进行网下推介★◈ღ，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信息范围★◈ღ，不对股票二级市场交易价格作出预测★◈ღ。推介的具体安排如下★◈ღ：

　　１★◈ღ、本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投★◈ღ、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成★◈ღ。跟投机构为中金财富★◈ღ；发行人高管核心员工专项资产管理计划为铁建重工１号资产管理计划★◈ღ、铁建重工２号资产管理计划★◈ღ；其他战略投资者类型为★◈ღ：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业★◈ღ；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业★◈ღ、国家级大型投资基金或其下属企业★◈ღ。

　　２★◈ღ、本次发行初始战略配售发行数量为３８５★◈ღ，５５４★◈ღ，０００股★◈ღ，占初始发行数量的３０．００％★◈ღ，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的２６．０９％★◈ღ。最终战略配售比例和金额将在２０２１年６月７日（Ｔ－２日）确定发行价格后确定★◈ღ。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨★◈ღ。

　　本次发行的保荐机构（联席主承销商）中金公司按照《实施办法》和《业务指引》的相关规定参与本次发行的战略配售★◈ღ，跟投主体为中金财富★◈ღ。

　　根据《业务指引》要求★◈ღ，跟投比例和金额将根据发行人本次公开发行股票的规模（超额配售选择权全额行使前）分档确定★◈ღ：

　　本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次初始公开发行股份数量的５．００％★◈ღ，即６４★◈ღ，２５９★◈ღ，０００股★◈ღ。因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关★◈ღ，联席主承销商将在确定发行价格后对保荐机构相关子公司最终实际认购数量进行调整★◈ღ。

　　发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为铁建重工１号资产管理计划★◈ღ、铁建重工２号资产管理计划★◈ღ。

　　专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次初始公开发行规模的１０％★◈ღ；同时★◈ღ，包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超过３９★◈ღ，５２５．８０万元（包括新股配售经纪佣金和相关税费）★◈ღ。具体情况如下★◈ღ：

　　注１★◈ღ：铁建重工１号资产管理计划为权益类资管计划★◈ღ，其募集资金将全部用于参与本次战略配售★◈ღ；铁建重工２号资产管理计划为混合类资管计划★◈ღ，其募集资金不超过８０％的部分将用于参与本次战略配售★◈ღ，募集资金不低于２０％部分用于非权益类投资

　　注２★◈ღ：参与比例上限根据《实施办法》第十九条“发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售★◈ღ。前述专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数量的１０％”予以测算

　　前述专项资管计划的参与人姓名★◈ღ、职务与比例请参见附件★◈ღ。实际支配主体为中金公司★◈ღ，非发行人高级管理人员★◈ღ。前述专项资管计划参与战略配售的具体比例和金额将在２０２１年６月７日（Ｔ－２日）确定发行价格后确定★◈ღ。

　　参与本次战略配售的投资者已与发行人和联席主承销商签署战略配售协议★◈ღ。战略投资者不参加本次发行初步询价（证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的其他产品除外）★◈ღ，并承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量★◈ღ。

　　根据本次发行中超额配售选择权的安排★◈ღ，本次发行的部分战略投资者签署的战略配售协议中明确了递延交付条款★◈ღ。最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数将在２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）向战略投资者发送的《配售结果通知书》中明确★◈ღ。

　　战略投资者将按照联席主承销商发送的缴款通知书足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金★◈ღ。２０２１年６月８日（Ｔ－１日）公布的《发行公告》将披露战略投资者名称★◈ღ、承诺认购的股票数量以及限售期安排等★◈ღ。

　　２０２１年６月１１日（Ｔ＋２日）公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称★◈ღ、股票数量以及限售期安排等★◈ღ。

　　中金财富本次跟投获配股票的限售期为２４个月★◈ღ，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算★◈ღ。

　　专项资管计划获配股票的限售期为１２个月★◈ღ，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算★◈ღ。

　　其他战略投资者获配股票的限售期为１２个月★◈ღ，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算★◈ღ。

　　联席主承销商和聘请的北京市海问律师事务所已对战略投资者的选取标准★◈ღ、配售资格及是否存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形进行核查★◈ღ，并要求发行人就核查事项出具承诺函★◈ღ。相关核查文件及法律意见书将于２０２１年６月８日（Ｔ－１日）进行披露★◈ღ。

　　参与配售的保荐机构相关子公司（中金财富）承诺★◈ღ，不得利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营★◈ღ，不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权★◈ღ。

　　１★◈ღ、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司★◈ღ、基金管理公司★◈ღ、信托公司★◈ღ、财务公司★◈ღ、保险公司★◈ღ、合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者★◈ღ。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发行★◈ღ。

　　２★◈ღ、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》★◈ღ、《实施办法》★◈ღ、《业务指引》★◈ღ、《网下发行实施细则》★◈ღ、《网上发行实施细则》★◈ღ、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１９〕１４８号）★◈ღ、《首次公开发行股票网下投资者管理细则（２０１８年修订）》（中证协发〔２０１８〕１４２号）以及《科创板网下投资者管理细则》中规定的网下投资者标准★◈ღ。

　　３★◈ღ、本次发行初步询价通过申购平台进行★◈ღ，网下投资者应当办理完成申购平台ＣＡ证书后方可参与本次发行★◈ღ。

　　４★◈ღ、以本次初步询价开始前两个交易日２０２１年６月２日（Ｔ－５日）为基准日im电竞官方网站★◈ღ，除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为１★◈ღ，０００万元（含）以上以外★◈ღ，其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前２０个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证日均市值应为６★◈ღ，０００万元（含）以上★◈ღ。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行★◈ღ。

　　５★◈ღ、拟参与本次网下发行的所有网下投资者★◈ღ，应于２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２★◈ღ：００前通过中金公司科创板ＩＰＯ网下投资者管理系统（网址★◈ღ：ｈｔｔｐ★◈ღ：／／ｚｃｚｉｐｏ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ／）在线完成相关备案申请★◈ღ。

　　６★◈ღ、若配售对象属于《证券投资基金法》★◈ღ、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的★◈ღ，私募基金管理人注册为科创板首次公开发行股票网下投资者★◈ღ，应符合以下条件★◈ღ：

　　（２）具备一定的证券投资经验★◈ღ。依法设立并持续经营时间达到两年（含）以上★◈ღ，从事证券交易时间达到两年（含）以上★◈ღ；

　　（３）具有良好的信用记录★◈ღ。最近１２个月未受到相关监管部门的行政处罚★◈ღ、行政监管措施或相关自律组织的纪律处分★◈ღ；

　　（４）具备必要的定价能力★◈ღ。具有相应的研究力量★◈ღ、有效的估值定价模型★◈ღ、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度★◈ღ；

　　（５）具备一定的资产管理实力★◈ღ。私募基金管理人管理的在中国证券投资基金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为１０亿元（含）以上★◈ღ，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品★◈ღ；申请注册的私募基金产品规模应为６★◈ღ，０００万元（含）以上★◈ღ、已在中国证券投资基金业协会完成备案★◈ღ，且委托第三方托管人独立托管基金资产★◈ღ。其中★◈ღ，私募基金产品规模是指基金产品资产净值★◈ღ；

　　（７）还应当于２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２★◈ღ：００前提交在监管机构完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材料★◈ღ。

　　（１）发行人及其股东★◈ღ、实际控制人★◈ღ、董事★◈ღ、监事★◈ღ、高级管理人员和其他员工★◈ღ；发行人及其股东★◈ღ、实际控制人★◈ღ、董事★◈ღ、监事★◈ღ、高级管理人员能够直接或间接实施控制★◈ღ、共同控制或施加重大影响的公司★◈ღ，以及该公司控股股东★◈ღ、控股子公司和控股股东控制的其他子公司★◈ღ；

　　（２）主承销商及其持股比例５％以上的股东★◈ღ，主承销商的董事★◈ღ、监事★◈ღ、高级管理人员和其他员工★◈ღ；主承销商及其持股比例５％以上的股东★◈ღ、董事★◈ღ、监事★◈ღ、高级管理人员能够直接或间接实施控制★◈ღ、共同控制或施加重大影响的公司★◈ღ，以及该公司控股股东★◈ღ、控股子公司和控股股东控制的其他子公司★◈ღ；

　　（４）上述第（１）★◈ღ、（２）★◈ღ、（３）项所述人士的关系密切的家庭成员★◈ღ，包括配偶★◈ღ、子女及其配偶★◈ღ、父母及配偶的父母★◈ღ、兄弟姐妹及其配偶★◈ღ、配偶的兄弟姐妹★◈ღ、子女配偶的父母★◈ღ；

　　（５）过去６个月内与主承销商存在保荐★◈ღ、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东★◈ღ、实际控制人★◈ღ、董事★◈ღ、监事★◈ღ、高级管理人员★◈ღ，或已与主承销商签署保荐★◈ღ、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东★◈ღ、实际控制人★◈ღ、董事★◈ღ、监事★◈ღ、高级管理人员★◈ღ；

　　（８）债券型证券投资基金或信托计划★◈ღ，或在招募说明书★◈ღ、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一★◈ღ、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品★◈ღ；

　　上述第（２）★◈ღ、（３）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外★◈ღ，但应符合证监会的有关规定★◈ღ。上述第（９）项中的证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外★◈ღ。

　　８★◈ღ、本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为３５★◈ღ，０００万股★◈ღ，约占网下初始发行数量的４８．６３％★◈ღ。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求★◈ღ，加强风险控制和合规管理★◈ღ，审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量★◈ღ。参与初步询价时★◈ღ，请特别留意申报价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给联席主承销商及在上交所网下ＩＰＯ申购平台填报的２０２１年５月２８日（初步询价日前第五个工作日）的资产规模或资金规模★◈ღ。联席主承销商发现配售对象不遵守行业监管要求★◈ღ，超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的★◈ღ，则该配售对象的申购无效★◈ღ。

　　９★◈ღ、参与本次战略配售的投资者不得参与本次公开发行股票网上发行与网下申购★◈ღ，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外★◈ღ。

　　１０★◈ღ、联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求★◈ღ、超过其向联席主承销商提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的★◈ღ，则该配售对象的申购无效★◈ღ。

　　联席主承销商将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查★◈ღ。投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料★◈ღ、安排实际控制人访谈★◈ღ、如实提供相关自然人主要社会关系名单★◈ღ、配合其它关联关系调查等）★◈ღ，如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的★◈ღ，或经核查不符合配售资格的★◈ღ，联席主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售★◈ღ。

　　所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件★◈ღ，并按要求在２０２１年６月３日（Ｔ－４日）中午１２★◈ღ：００前通过中金公司科创板ＩＰＯ网下投资者核查系统录入信息并提交相关核查材料★◈ღ。

　　１★◈ღ、需提交的资料★◈ღ：网下投资者承诺函（机构投资者）★◈ღ；网下投资者关联方信息表（机构投资者）★◈ღ；配售对象资产证明材料★◈ღ。此外★◈ღ，除公募产品★◈ღ、养老金★◈ღ、社保基金★◈ღ、企业年金基金★◈ღ、保险资金★◈ღ、合格境外机构投资者资金★◈ღ、机构自营投资账户外的其他配售对象需提供《配售对象出资方基本信息表》★◈ღ；需要向中国证券投资基金业协会登记备案的私募投资基金管理人或私募基金需提供产品备案证明文件★◈ღ。

　　《网下投资者承诺函》中要求承诺★◈ღ，网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售期安排★◈ღ。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品★◈ღ、养老金im电竞官方网站★◈ღ、社保基金★◈ღ、保险资金和合格境外机构投资者资金所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中★◈ღ，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月★◈ღ。